“国产”电商们 在海外把亚马逊打崩了?

作者: lsgdsd2022-05-09 14:05

摘要:创始人贝索斯卸任CEO专心搞火箭后,亚马逊这个全球电商巨头在今年一季度迎来了巨大的危机。.......

创始人贝索斯卸任CEO专心搞火箭后,亚马逊这个全球电商巨头在今年一季度迎来了巨大的危机。

昨夜伴随着美股的重挫,亚马逊股价跌去了7.56%,市值蒸发965亿美元,约合6422亿人民币。

而在之前的4 月底,亚马逊公布2022年一季度财报后,股价猛然暴跌14.05%,市值一夜蒸发了2062亿美元(约1.34万亿人民币)。

要知道基本在同一时间,阿里巴巴在港股暴涨了15.69%,在美股涨了6.8%。

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数据显示,过去一个月中亚马逊股价累计跌幅高达26.68%。抛开大盘等外部环境因素影响,业界分析基本将亚马逊股价暴跌的矛头,指向了其糟糕的财报表现,尤其是电商基本盘出现的问题。

01

电商基本盘不稳

亚马逊一季度财报显示,其单季净销售额为1164亿美元,相较于2021年同期仅增长了7.2%,而去年同期的增速高达44%。

在上一份财报中(2021年四季度及全年),亚马逊该指标的增长仅为9.4%,是自2017年以来首次出现个位数增长。

如今2022年一季度的情况更糟,不仅连续两季度增速低于10%,也是过去20年以来(2001年互联网泡沫破灭)以来的最差增速。

这样的尴尬表现,背后是亚马逊电商基本盘不稳所致。

2022年一季度,亚马逊网上商店(自营)销售额511亿美元,同比下降3%。第三方卖家服务收入253亿美元,同比也仅增长7%。

在北美大本营和国际市场的电商业务中,亚马逊由盈转亏,单季出现了28.4亿美元亏损,要知道在去年同期录得47亿美元的盈利数据。

对此电商在线等媒体分析指出,其实亚马逊在北美本土已连续两季亏损,国际市场连亏三季。不仅如此,亚马逊电商表现欠佳,也拖累了休戚相关的订阅与广告服务增速。

亚马逊广告业务主要是向卖家、供应商、出版商等销售广告服务(主要为卖家),包括赞助广告、展示广告和视频广告等。

亚马逊订阅服务主要为Amazon Prime会员收入,类似于淘宝的88VIP,京东的京东PLUS会员等付费体系。也包括数字视频、有声读物、数字音乐、电子书等订阅的年费和月费。

这两大类与电商紧密相连的业务,分别录得25% 和13% 的同比增速,均创下了最近六个季度的新低纪录。

就亚马逊的电商业务板块而言,增速、营业利润率、成本等多个关键数据都未能达到预期。

" 业务的关键领域都朝着错误的方向发展。"去年接棒贝索斯的新任CEO安迪 · 贾西在财报电话会上也坦言,对这个季度的业绩表现感到失望。

屋漏偏逢连夜雨,亚马逊在电动汽车初创企业Rivian身上的投资,为其带来了巨额的亏损。财报显示,随着Rivian股价的持续暴跌,亚马逊作为该公司的最大股东之一,一季度录得76亿美元亏损。

要知道在过去的2021年,投资Rivian曾给亚马逊带来了118亿美元的收益。这也意味着如今仅仅一个季度,亚马逊就将去年全年在该投资案中所获的收益吐出了一大半。

整体面上,亚马逊一季度录得净亏损为38.44亿美元,这也是其2015年以来首个季度亏损。值得一提的是,亚马逊在2021年同期的净利润高达81.07亿美元。

亚马逊作为一家老牌电商巨头,如今财报数据更为依赖云服务板块来支撑 " 牌面 "。亚马逊AWS云业务一季度录得182亿美元营收,连续6 季度增速超过35%,利润达65.18亿美元,利润率创下新高。

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另据IDC报告显示,全球云计算IaaS市场规模增长至913.5亿美元,同比去年上涨35.64%。全球前三名云厂商依次为亚马逊、微软、阿里云,其中亚马逊以47.4% 的市场份额占据绝对优势地位。

这也意味着,伴随整体云市场的持续增长,处于龙头地位的亚马逊云业务规模仍将存在较大的增长空间。

02

国产电商,已成群狼

回归电商板块,针对电商基本盘出现的问题,亚马逊方面更多解释为通货膨胀、供应链压力、成本提升等问题带来的冲击。

但实际上,如若把亚马逊比作电商行业的一头雄狮,那么除上述因素外他需要面对另一个核心问题,便是中国各大巨头在全球各个区域电商市场中形成的群狼攻势。

例如当下的电商黑马SHEIN(希音),隶属于南京希音电子商务有限公司。

这家跨境电商平台背靠国内供应链,将服饰生意做到了欧美、中东等多个海外市场中,目前业务线遍布全球150多个国家,注册用户1.2亿,日活超3000万。

希音有多火爆?4月初多家媒体报道称,PYMNTS购物应用排行榜数据显示,希音超越亚马逊、沃尔玛、速卖通等一票巨头,霸榜美国IOS和 Android双平台,成为全球下载量最高的购物APP。

" 你知道SHEIN吗?你用SHEIN购买服饰吗?" 曾有YouTube博主在一次街头采访中,随即询问了10位海外女性用户,只有一位表示没听说过SHEIN,其余9 人全部表示知道SHEIN、或有过在SHEIN平台购买服饰的经历。

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2022年 4月,SHEIN被传进行了一轮10亿美元的融资,估值高达千亿美元。这样的估值规模超过了欧美快时尚品牌H&M和 Zara的总和,也超越了京东的市值,基本等于两个拼多多。

除希音之外,还有多家中国巨头背景的电商平台,在海外区域市场不断发展壮大。

例如腾讯投资的东南亚电商巨头Shopee,最早2015年从新加坡市场起家,随后将电商生意不断拓展至马来西亚、泰国、印尼等地,也逐渐进入了西班牙、法国等欧洲市场,以及拉美多国市场中。

从2016年到2019年的四年间,以Shopee为主要依托的Sea电商收入依次是1770万美元、4700万美元、2.7亿美元、8.2亿美元,年复合增长率高达359%。

2021年第四季度和全年财报显示,2021年 Shopee的 GAAP收入为51亿美元,同比增长136.4%;总订单数为61亿单,同比增长116.5%;GMV为 625亿美元,同比增长76.8%。

此外,据data.ai的数据,2021年第四季度及全年,在全球购物类App中,Shopee的总下载量位居第一;在谷歌应用商店全球购物类App中,用户使用总时长位居第一,平均月活跃用户数位居第二。

东南亚电商市场另一巨头Lazada,与Shopee有着相似的路径,即立足东南亚市场,逐渐向欧洲等其他区域市场扩张。不同的是,Lazada在 2016年就以10亿美元的价格被阿里收入囊中。

阿里财报显示,Lazada在截至2021年 12月的18个月中,年度活跃消费者达到1.3亿,增长了80%,每月活跃用户为1.59亿。截至2021年 9月的十二个月中,Lazada GMV突破210亿美元创下新高。

阿里也于2018年投资了土耳其、中东及北非地区最大、增长最快的移动电商平台Trendyol,在投资及增持下,2021年阿里在Trendyol的持股比例高达约86%。

同样在2018年,阿里全资收购了南亚电商平台Daraz。截至2021年底,Daraz在巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、缅甸和尼泊尔这五个国家已经积累了3500万用户。

该公司表示,预计在2030年之前将达到1 亿活跃用户,将为阿里巴巴到2036年达到20亿全球消费者的目标提供支持。

阿里财报数据显示,截至2021年 9月 30日止的12个月,Lazada、AliExpress(速卖通)、Trendyol及 Daraz增长强劲,年度活跃消费者达2.85亿,剔除未支付订单年度GMV累计达441亿美元,订单量同比增长62%。

当然还有不能忽视的TikTok,作为字节跳动旗下爆火的海外短视频应用,TikTok在面临Facebook强大的竞争压力下,于2021年 9月时全球月活用户突破10亿,一跃成为了 " 互联网十亿用户俱乐部 " 中的第七位成员。

在用户规模高速增长的同时,TikTok也在寻求流量变现的商业模式,开拓直播带货为代表的电商业务便是其中之一。公开信息显示,过去的2021年 TikTok频繁在东南亚、英国、美国等区域市场试水电商业务。

总体而言,无论是电商黑马SHEIN,背靠腾讯、阿里等巨头,在各区域市场不断深耕布局的Shopee、Lazada们,还是坐拥10亿月活流量池的TikTok,都势必会对亚马逊的电商业务及用户流量形成分流、蚕食等影响。

未来如何在各个区域市场中抵御并化解这些 " 中国群狼 " 的攻势,对于亟需稳固电商基本盘的亚马逊来说,无疑将会是一个头疼的问题。

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