纺织服装行业:原料成本上涨,部分订单亏损超1000元/吨,减产停产现象频发

作者: lsgdsd2022-05-05 11:05

摘要:复杂的外部环境让纺织服装业应接不暇,棉价的上涨态势更是加剧了这一情况。今年2月份以来,国内外棉价呈上涨态势,价格创近年来新高。.......


图片来源:龙辕供应链 ,此图片只做内容说明


随着俄乌冲突的持续,能源供应紧张导致原油等大宗商品价格大幅上涨,近期虽然战争形势有所好转,但是未来又将面临美联储加息压行动,外围市场承压;加之国内疫情反复,防疫措施趋严,下游持续偏弱,工厂减停产现象增加,纺织品、服装的外销受到一定程度影响。“金三银四”旺季不旺,纺织服装业订单是否还有回缓机会?


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复杂的外部环境让纺织服装业应接不暇,棉价的上涨态势更是加剧了这一情况。今年2月份以来,国内外棉价呈上涨态势,价格创近年来新高。

棉价短期内稳中有涨

图源于Mysteel,此图片只做内容说明

据Mysteel统计显示,近期国内棉价持续维持震荡走弱,新疆市场棉花价格稳中有降,下跌约100-200元/吨左右,3128B机采棉价格22300-22450元/吨,强力28手采棉22400-22700元/吨。内地市场新疆棉价格基本稳定,3128B机采棉价格22800-23200元/吨,手采棉价格22900-23500元/吨。

图源于中国棉花网,此图片只做内容说明

棉价高企不仅会造成轧花厂高价收购的棉花加工后亏损难销,还会给下游棉布、纺织品、服装生产等领域的出口埋下风险。当前的价格是短暂的稳中有涨的情势,但是原料成本向产业链下游传导不畅,加之国内多地疫情反扑影响,纺企补库热情降温,贸易企业积极营销,市场出货不快。

纺服业经营不确定性增大

国内高企的棉价,似乎并未对一季度纺织品服装出口产生过多影响。据中国海关总署最新数据显示, 2022年1-3月,我国纺织品服装累计出口额为722.52亿美元,同比增长11.16%,其中纺织品累计出口额为365.66亿美元,同比增长15.06%;服装累计出口额为356.86亿美元,同比增长7.44%。

外贸出口虽然实现了“开门红”,但今年以来,汇率波动、疫情反弹等外部因素交织,使纺织业经营依然面临较大的不确定性。疫情管控使得部分地区物流陷入停摆状态,棉纱发运不畅,运费不断上涨;人民币汇率宽幅波动加大出口接单难度,俄乌局势、美联储加息等多重不确定因素使市场成交趋于谨慎,这让不少纺纱企业产生了短期减产甚至停产的想法。

1.纺织业被迫降低开机率

严峻的疫情防控形势下,企业只得通过减少开机率的办法克服暂时困难。加之欧美对俄发起一轮又一轮极限制裁对全球海运、大宗商品供应链的破坏越来越深的影响,一些前期签订的美棉、巴西棉、澳棉、西非棉、印度棉等采购合同执行难度不断加大。预计一些纺织企业开机率或将继续下降,企业放假恐难避免。

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一些机构、贸易商表示,目前长三角地区织造企业的实际开机率或已降至60%以下。纺织企业停工,对原料的需求自然下降,上游原材料需求也会随之下降,对产业链的影响自下而上的开始传导。目前需求端对原料价格的影响力已超越成本端。近期织机开机率维持低位,终端织造市场恢复不及去年。另外物流等不确定性因素,也较大程度影响了物品运输效率。

2.抱团停产或将持续发酵

面对原料价格的剧烈波动,中小纺织企业的应对能力远不如“头部”企业。大部分棉纺厂均处于盈亏平衡或小幅亏损状态,采购棉花基本上采取随用随买,棉纱库存超过23天以上,只有少部分棉纺厂保持盈利。

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纺织服装行业:原料成本上涨,部分订单亏损超1000元/吨,减产停产现象频发

上游原料价格高位,加上今年人工成本压力异常,纺织业为了生存不得不涨;另一方面海运运费上涨,外贸成本依旧较高,多个行业开工率普遍较低,家纺、服装等下游 行业需求疲软,订单锐减,企业为了保住客户又不敢轻易“出头”涨价。有棉纺厂表示,年后由于全棉纱线的价格上涨,订单成本增加,利润空间被压缩,新的订单不敢接,厂里一半机台停产。

还有部分中小棉纺织企业反馈,近期新接订单比较少,纺纱利润被大幅压缩,甚至部分订单亏损超过1000元/吨,棉纱、坯布累库也在不断增加,近期纺企减产的意愿持续增强。想涨又涨不上去,跌价又亏本。对纺织企业来说,就是难言的痛。

整体来看,国内、国际市场的不稳定性给纺织服装业的发展带来了一定的风险。国内疫情的多点散发,使得部分中小纺服企业受到严重冲击;美联储加息带来的金融环境收紧风险,以及俄乌冲突持续,令大宗商品市场价格持续上涨;多国央行纷纷采取加息行动,试图缓解日益严峻的物价上涨压力。

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纺织服装行业:原料成本上涨,部分订单亏损超1000元/吨,减产停产现象频发

从纺织服装业的运行情况来看,在棉价延续高位震荡、成品库存压力加大、供需不平衡等多重因素的夹击下,当前常规品种竞价严重,部分地区纺企及织厂开机负荷下降,工厂减停产现象增加。部分纺企纺纱利润全面亏损,配棉比例下降,转而生产混纺类产品,导致“金三银四”行情未能显现。

除了原材料涨价、疫情冲击、外围市场压力影响,汇率市场有涨有跌、双向波动,也让纺织服装业面临一定挑战,很多订单没办法锁定长期价格,从而在订单价格上容易起摩擦。

因而,纺织服装企业后期还需密切关注行业政 策变化、全球终端需求回落拐点、汇率波动、外围地缘政 治冲突局势带来的大宗商品价格波动风险,以及各国为了应对通胀压力做出的政策应对措施等。

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图文来源:龙辕供应链

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